2018中國(guó)PLC市場(chǎng)研究報(bào)告
PLC即可編程邏輯控制器，是一種采用一類可編程的存儲(chǔ)器，用于其內(nèi)部存儲(chǔ)程序，執(zhí)行邏輯運(yùn)算、順序控制、定時(shí)、計(jì)數(shù)與算術(shù)操作等面向用戶的指令，并通過(guò)數(shù)字或模擬式輸入/輸出控制各種類型的機(jī)械或生產(chǎn)過(guò)程。
我們把傳統(tǒng)可編程控制器（PLC），根據(jù)I/O規(guī)模的不同，分為小型PLC(01024)。（見(jiàn)表1）
由于PLC產(chǎn)品的應(yīng)用帶有鮮明的行業(yè)特點(diǎn)，因此我們將市場(chǎng)劃分為最終用戶行業(yè)和OEM行業(yè)。（見(jiàn)表2、3）
一、自動(dòng)化市場(chǎng)趨勢(shì)判斷
1、自動(dòng)化整體市場(chǎng)回暖
2017年由于穩(wěn)增長(zhǎng)政策繼續(xù)顯效、資金約束有所緩解、去年基數(shù)較低等原因，中國(guó)經(jīng)濟(jì)大幅增長(zhǎng)。
2017年OEM和項(xiàng)目型市場(chǎng)各行業(yè)發(fā)展不一，但總體而言出現(xiàn)增長(zhǎng)，新興行業(yè)如鋰電池行業(yè)出現(xiàn)高達(dá)72%的增長(zhǎng)，半導(dǎo)體設(shè)備、電子設(shè)備制造等行業(yè)也有非常好的表現(xiàn)。
2、本土企業(yè)增長(zhǎng)顯著
2017年，很多本土自動(dòng)化企業(yè),增長(zhǎng)顯著。一方面是由于本土企業(yè)自動(dòng)化產(chǎn)品價(jià)格相對(duì)于外資企業(yè)要低很多，搶奪了外資企業(yè)的市場(chǎng)；另一方面，本土企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力也在不斷提高增強(qiáng)。
國(guó)內(nèi)企業(yè)經(jīng)過(guò)積淀，已經(jīng)達(dá)成了相當(dāng)強(qiáng)的資金、人力和技術(shù)累積，擁有經(jīng)營(yíng)靈活性和政府支持的環(huán)境，向中高端的沖擊，已經(jīng)不是口號(hào)，而是切實(shí)的行動(dòng)，并且卓有成效。相對(duì)，國(guó)外廠商，也在向中低端進(jìn)軍，并購(gòu)，本土化產(chǎn)品推出，層出不窮。但是，效果還不顯著。
本土供應(yīng)商在中低端市場(chǎng)，憑借其產(chǎn)品的高性價(jià)比和靈活的業(yè)務(wù)模式對(duì)目標(biāo)行業(yè)的深刻理解，業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)顯著。例如匯川，2017年前三季度營(yíng)業(yè)收入同比上升30.1%，其中通用低壓變頻器產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)銷售同比增長(zhǎng)35.1%。
匯川為電梯、注塑等行業(yè)提供深度解決方案，解決方案及品牌競(jìng)爭(zhēng)力越來(lái)越強(qiáng)，使得其伺服系統(tǒng)、通用低壓變頻器、控制系統(tǒng)等產(chǎn)品取得較好增長(zhǎng)。
受新能源汽車行業(yè)需求增長(zhǎng)影響，匯川新能源汽車電機(jī)控制器等產(chǎn)品收入增長(zhǎng)較好。
3、傳統(tǒng)行業(yè)表現(xiàn)一般，新興行業(yè)快速增長(zhǎng)
（1）OEM行業(yè)對(duì)市場(chǎng)的反應(yīng)迅速，回暖明顯
圖1：2017年OEM行業(yè)自動(dòng)化市場(chǎng)增長(zhǎng)率
鋰電池行業(yè)：鋰電池行業(yè)出現(xiàn)72%的高增長(zhǎng)，其相關(guān)自動(dòng)化市場(chǎng)中60%以上為伺服產(chǎn)品。鋰電池行業(yè)市場(chǎng)集中度較高，Top13鋰電池廠商已經(jīng)占據(jù)了70%，Top26鋰電池設(shè)備廠商占據(jù)市場(chǎng)85%的市場(chǎng)份額。
（2）政府投資的項(xiàng)目型行業(yè)，穩(wěn)步增長(zhǎng)
圖2：2017年項(xiàng)目型行業(yè)自動(dòng)化市場(chǎng)增長(zhǎng)率
2017年，項(xiàng)目型行業(yè)迅速回暖，出現(xiàn)正增長(zhǎng)，尤其汽車、交通等行業(yè)增長(zhǎng)明顯。冶金、化工、石化等行業(yè)去年出現(xiàn)下滑趨勢(shì)，2017年隨著“一帶一路”等政策的帶動(dòng)，也出現(xiàn)了回暖現(xiàn)象。
二、PLC市場(chǎng)趨勢(shì)、挑戰(zhàn)及問(wèn)題
1、產(chǎn)品和技術(shù)趨勢(shì)
目前，在一些行業(yè)中，專用控制器或者PC-based在慢慢替代PLC，PLC的市場(chǎng)占比在減少。比如專用控制器在傳統(tǒng)切削機(jī)床、工業(yè)機(jī)器人中發(fā)展較快；PC-based在雕刻機(jī)、半導(dǎo)體、物流、激光加工機(jī)等行業(yè)增長(zhǎng)較快。
對(duì)于PLC市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，基本屬于歐美和日本企業(yè)壟斷市場(chǎng)，其中歐美企業(yè)在大型和中型PLC市場(chǎng)憑借其領(lǐng)先的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，完善的銷售和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，占有絕對(duì)壟斷地位，而日本企業(yè)在小型PLC市場(chǎng)占有優(yōu)勢(shì)。另外某些臺(tái)灣企業(yè)近幾年來(lái)憑借其對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的熟悉以及快速周到的服務(wù)，在小型PLC市場(chǎng)表現(xiàn)優(yōu)秀，增長(zhǎng)率很快。
針對(duì)大型PLC來(lái)說(shuō)，由于從應(yīng)用上來(lái)說(shuō)主要應(yīng)用于冶金、電力、交通等領(lǐng)域，因此用戶對(duì)其產(chǎn)品的安全性，可靠性和抗干擾性要求比較高。另外，應(yīng)用大型PLC的場(chǎng)合一般來(lái)說(shuō)工藝比較復(fù)雜，需要多樣的和靈活的通信方式以及較好的網(wǎng)絡(luò)拓展能力，因此對(duì)大型PLC的網(wǎng)絡(luò)通信能力要求較高。最近幾年各個(gè)大型PLC供應(yīng)商也在這幾個(gè)方面對(duì)產(chǎn)品性能進(jìn)行改進(jìn)。另外，由于市場(chǎng)上逐年增加的價(jià)格壓力，目前很多大型PLC具有的功能，中型PLC也慢慢開始具有。很多原來(lái)用大型PLC的應(yīng)用場(chǎng)合現(xiàn)在越來(lái)越多采用中型PLC來(lái)完成。
對(duì)于中型PLC來(lái)說(shuō)，在大部分項(xiàng)目型的應(yīng)用中，需要建立小規(guī)模的網(wǎng)絡(luò)，因此通信能力和組建網(wǎng)絡(luò)的便利性，成為中型PLC的技術(shù)趨勢(shì)，例如西門子的S7-300CPU315，成為目前市場(chǎng)中小項(xiàng)目的首選。另外在OEM應(yīng)用中，由于采用中型PLC的應(yīng)用在OEM應(yīng)用中通常屬于高端應(yīng)用，機(jī)器的復(fù)雜程度較高，在PLC的CPU指令處理速度、程序容量、運(yùn)動(dòng)控制精度，通信方式等方面有較高要求。這是中型PLC技術(shù)發(fā)展的另外一個(gè)趨勢(shì)。各大廠商分別推出了新產(chǎn)品，例如施耐德的M340、西門子的CPU319、三菱的Q系列等。
在小型PLC市場(chǎng)，主要格局還是西門子、三菱、歐姆龍等國(guó)外廠家領(lǐng)跑的態(tài)勢(shì)。其中西門子憑借本土化的價(jià)格及供貨層面的優(yōu)勢(shì)已經(jīng)徹底完成了超越，2017年西門子繼續(xù)保持第一。同時(shí)本土品牌臺(tái)達(dá)近年來(lái)有著不錯(cuò)的表現(xiàn)，匯川、信捷等越來(lái)越多的國(guó)內(nèi)企業(yè)也成功進(jìn)入PLC市場(chǎng)。
2、服務(wù)趨勢(shì)
根據(jù)PLC市場(chǎng)的變化，主要包括在以下幾個(gè)方面：
第一，終端客戶對(duì)于產(chǎn)品性能和質(zhì)量開始越來(lái)越關(guān)注。由于近年來(lái)PLC市場(chǎng)的火爆，很多廠商一擁而上，廠商品質(zhì)自然泥沙俱下，這也導(dǎo)致了運(yùn)營(yíng)商對(duì)于產(chǎn)品品質(zhì)的關(guān)注。畢竟很多分路器將被安裝到各種配線架，接頭盒中安放到路邊，地下等地方，一旦出現(xiàn)問(wèn)題，置換和維修都需要更多的成本。
第二，PLC在終端市場(chǎng)開始向少數(shù)大型系統(tǒng)設(shè)備商集聚，而在上游，PLC的封裝生產(chǎn)也在向少數(shù)大廠集聚。PLC市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)非常激烈，而在市場(chǎng)形勢(shì)以及國(guó)內(nèi)多家運(yùn)營(yíng)商的招標(biāo)過(guò)后，很多小廠開始被逐漸淘汰和邊緣化，無(wú)力支撐PLC市場(chǎng)的規(guī)?；?。在PLC價(jià)格和成本競(jìng)爭(zhēng)下，只有以規(guī)模效應(yīng)來(lái)獲得成本優(yōu)勢(shì)，要么做大，要么等死，在這場(chǎng)淘汰賽中，只有少數(shù)廠家憑借實(shí)力才能夠笑到最后。
第三，不可忽視的是，韓日、東南亞地區(qū)和西亞，以及北美南美等海外PLC市場(chǎng)同樣存在著巨大的潛在需求。由于PLC的封裝同樣也是一個(gè)需要耗費(fèi)大量勞動(dòng)力的產(chǎn)業(yè)，某種意義上來(lái)說(shuō)，PLC的封裝在技術(shù)密集型的同時(shí)，也是一項(xiàng)勞動(dòng)密集型的工作。由于國(guó)內(nèi)的勞動(dòng)力成本低廉，國(guó)內(nèi)PLC封裝價(jià)格相對(duì)具有優(yōu)勢(shì)，很多國(guó)外公司選擇在國(guó)內(nèi)尋找PLC供應(yīng)商和合作伙伴，為國(guó)內(nèi)的PLC行業(yè)增添了發(fā)展的動(dòng)力。
3、新興市場(chǎng)及趨勢(shì)
PLC廣泛用于冶金、電力、紡織機(jī)械等傳統(tǒng)行業(yè)。近年來(lái)，受國(guó)家宏觀政策的扶植，某些新興行業(yè)取得了快速發(fā)展。在這些新興行業(yè)，也出現(xiàn)了大量PLC市場(chǎng)的新應(yīng)用和新機(jī)會(huì)。下面內(nèi)容分別對(duì)這些行業(yè)做進(jìn)一步闡述。
（1）風(fēng)力發(fā)電
“十三五”規(guī)劃展望的2020年風(fēng)電2億千瓦目標(biāo)將會(huì)上調(diào)至2.5億-2.8億千瓦。“十三五”是我國(guó)關(guān)鍵的轉(zhuǎn)型期，經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)入新常態(tài)，能源也將轉(zhuǎn)入新常態(tài)。我國(guó)《能源發(fā)展戰(zhàn)略行動(dòng)計(jì)劃(2014-2020年)》提出，到“十三五”末期，我國(guó)非化石能源占一次能源消費(fèi)比重將達(dá)到15%。
中國(guó)風(fēng)力等新能源發(fā)電行業(yè)的發(fā)展前景十分廣闊，預(yù)計(jì)未來(lái)很長(zhǎng)一段時(shí)間都將保持高速發(fā)展，同時(shí)盈利能力也將隨著技術(shù)的逐漸成熟穩(wěn)步提升。
PLC系統(tǒng)可以作為控制器應(yīng)用于風(fēng)機(jī)變漿系統(tǒng)的控制器，也可作為輔控系統(tǒng)用于風(fēng)塔。但目前國(guó)內(nèi)PLC作為風(fēng)機(jī)變漿控制的應(yīng)用只限于1.5MW以下機(jī)組。對(duì)于1.5MW以上機(jī)組還沒(méi)有成熟的應(yīng)用，更多采用基于PC的控制方式。目前已經(jīng)有一些大學(xué)機(jī)構(gòu)和研究所在致力于PLC在這方面的應(yīng)用。
（2）垃圾處理
在垃圾處理行業(yè)，PLC主要應(yīng)用于垃圾焚燒發(fā)電。垃圾發(fā)電是把各種垃圾收集后，進(jìn)行分類處理。一是對(duì)燃燒值較高的進(jìn)行高溫焚燒，在高溫焚燒中產(chǎn)生的熱能轉(zhuǎn)化為高溫蒸汽推動(dòng)渦輪機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)，使發(fā)電機(jī)產(chǎn)生電能。二是對(duì)不能燃燒的有機(jī)物進(jìn)行發(fā)酵、厭氧處理，最后干燥脫硫產(chǎn)生甲烷，再經(jīng)燃燒，把熱能轉(zhuǎn)化為蒸汽，推動(dòng)渦輪機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)，帶動(dòng)發(fā)電機(jī)產(chǎn)生電能。當(dāng)前，全國(guó)各地垃圾發(fā)電項(xiàng)目遍地開花，垃圾發(fā)電技術(shù)逐漸成熟，設(shè)備國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程加快，國(guó)家政策大力支持。廣闊的投資前景吸引大批民間資本和國(guó)際資本參與其中，中國(guó)垃圾發(fā)電產(chǎn)業(yè)正面臨歷史性發(fā)展機(jī)遇。
（3）環(huán)保
環(huán)保“十三五”規(guī)劃將從單一目標(biāo)即總量控制目標(biāo)、減排目標(biāo)，變成雙目標(biāo)即環(huán)境質(zhì)量改善和污染物總量控制，內(nèi)容將涉及綠色經(jīng)濟(jì)、核安全問(wèn)題、土壤環(huán)境保護(hù)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、水環(huán)境污染防治等諸多方面。多位專家預(yù)計(jì)，環(huán)保未來(lái)5年的發(fā)展方向和投資重點(diǎn)將上升至國(guó)家戰(zhàn)略角度，成為政府重點(diǎn)投資領(lǐng)域。
在中國(guó)國(guó)家環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)從嚴(yán)及居民消費(fèi)需求提升的背景下，生活用紙產(chǎn)能不斷增加，2016年紙巾機(jī)械行業(yè)的PLC增長(zhǎng)17.7%左右。
（4）污水處理
雖然國(guó)家和各級(jí)政府對(duì)環(huán)境保護(hù)重視程度的不斷提高，中國(guó)污水處理行業(yè)正在快速增長(zhǎng)，污水處理總量逐年增加，城鎮(zhèn)污水處理率不斷提高，但目前中國(guó)污水處理行業(yè)仍處于發(fā)展的初級(jí)階段。
污水處理項(xiàng)目規(guī)模一般不會(huì)很大，主要會(huì)使用以中型PLC為主的SCADA管控網(wǎng)絡(luò)，PLC以及相關(guān)產(chǎn)品，其采購(gòu)金額一般在50萬(wàn)～500萬(wàn)之間。污水處理的項(xiàng)目上對(duì)于PLC的使用幾近爆發(fā)式增長(zhǎng)，小型PLC在污水處理行業(yè)的應(yīng)用幾乎倍增。在全國(guó)661個(gè)城市中，已有500個(gè)城市建成污水處理廠，共1000多座，污水處理率由2000年的34％提高到58％，并形成了適合國(guó)情的污水處理技術(shù)路線和管理機(jī)制。其中，有150個(gè)城市的污水處理率已達(dá)到或接近70％，單廠處理規(guī)模每天達(dá)到120萬(wàn)立方米。
（5）電廠除塵
電廠除塵領(lǐng)域是PLC在新興環(huán)保領(lǐng)域里的又一個(gè)重要應(yīng)用。目前國(guó)內(nèi)生產(chǎn)電廠除塵設(shè)備的廠家眾多，對(duì)PLC的需求量旺盛。
三、市場(chǎng)增長(zhǎng)預(yù)測(cè)
1、PLC市場(chǎng)增長(zhǎng)及預(yù)測(cè)
目前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)處于新常態(tài)，PLC市場(chǎng)在2017年出現(xiàn)回暖，增長(zhǎng)率16.6%左右。
中期而言，未來(lái)的3-5年，將會(huì)有一個(gè)較長(zhǎng)的穩(wěn)步回升的過(guò)程。中期的利好因素主要來(lái)自國(guó)家投資和政策調(diào)整的導(dǎo)向，將可能會(huì)有一個(gè)平穩(wěn)的發(fā)展時(shí)段。
長(zhǎng)期而言，PLC市場(chǎng)會(huì)繼續(xù)增長(zhǎng)。繼金融危機(jī)之后，傳統(tǒng)制造業(yè)正在世界范圍內(nèi)開始復(fù)蘇。借助大環(huán)境的改善,中國(guó)正積極從工業(yè)大國(guó)向工業(yè)強(qiáng)國(guó)轉(zhuǎn)變，如何持續(xù)保持增長(zhǎng)、推進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)至關(guān)重要，新一輪的工業(yè)革命也將為中國(guó)制造業(yè)提供新的契機(jī)。且工藝提升要求、節(jié)能要求和自動(dòng)化水平的提升都會(huì)在國(guó)內(nèi)長(zhǎng)期存在。這些都將支撐PLC市場(chǎng)的長(zhǎng)期繁榮。
圖3：2014-2019年PLC市場(chǎng)增長(zhǎng)（Unit：MRMB)
2、PLC增長(zhǎng)預(yù)測(cè)分析
（1）OEM、項(xiàng)目型市場(chǎng)的增長(zhǎng)判斷
PLC的應(yīng)用已經(jīng)相當(dāng)成熟，廣泛分布于各個(gè)工業(yè)領(lǐng)域。這也導(dǎo)致PLC市場(chǎng)的增長(zhǎng)基本隨經(jīng)濟(jì)走勢(shì)進(jìn)行波動(dòng)。OEM市場(chǎng)上的PLC占整體PLC市場(chǎng)的60%以上，因此OEM市場(chǎng)的好壞將直接決定整個(gè)PLC市場(chǎng)的狀況。
OEM市場(chǎng)占整個(gè)PLC市場(chǎng)的68.2%，項(xiàng)目市場(chǎng)占到32.9%，OEM市場(chǎng)情況直接決定了整個(gè)PLC市場(chǎng)的好壞。在OEM市場(chǎng)，鋰電池、半導(dǎo)體行業(yè)出現(xiàn)大幅增長(zhǎng)，其他行業(yè)緊隨其后也有不同程度的增長(zhǎng)。
（2）行業(yè)增長(zhǎng)判斷
行業(yè)增長(zhǎng)主要考慮其自身的行業(yè)周期和經(jīng)濟(jì)大趨勢(shì)影響程度。主要可以分為以下2種情況：
高速增長(zhǎng)：高增長(zhǎng)率行業(yè)一般是國(guó)家重點(diǎn)投資改造行業(yè)如市政、交通等，或是內(nèi)需及出口較大行業(yè)如半導(dǎo)體、紙巾機(jī)械，或是新興市場(chǎng)如環(huán)保、鋰電池；
平穩(wěn)增長(zhǎng)：以食品飲料、包裝、電子設(shè)備制造為代表的OEM行業(yè)。
